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，西有孟達反叛，但現在的他根本來不及長時間思考，深知孟達為人的司馬懿，果斷寫信麻痺孟達。
信中言：“將軍此前背棄劉備，託身於國家，陛下將守衛邊防重任、謀取漢中重任交付與將軍。可說是此心如同太陽光明磊落。蜀人無不切齒痛恨將軍的。如今大司馬在江淮即將取勝，東吳覆滅在即，我與將軍將共享富貴。諸葛亮想北伐關中，但畏於秦嶺艱險，懼於大將軍英明，苦於沒有辦法。郭模所言並非小事，諸葛亮為人謹慎怎麼可能會輕易洩露出去。此乃諸葛亮離間計也，世人皆知，請將軍安心，駐防上庸，勿要令蜀人有機可乘。”
果然如司馬懿所料，收到司馬懿來信的孟達，心中又陷入猶豫不決，舉棋不定的狀態。
孟達又給諸葛亮寫通道：“襄陽距洛陽總共有千里，距我所在新城也有千里。司馬懿聽聞我要起兵造反，必然會向曹叡報告，連續往返，也需花費月餘時間。況且司馬懿受命南征東吳，勝負重任，上庸地形險要偏遠，司馬懿肯定不會親往，必遣手下將領，待其率大軍至時，上庸城池已防守堅固，糧草器械已備，又得丞相為援，我上庸必然穩如泰山。”
十一月，漢中郡，南鄭縣。
劉禪閱覽剛送達的孟達書信，原本滿懷期待的劉禪，看完書信頓時愕然，說道：“孟達此人死有餘辜，多謀少決，幹大事而惜身，如今事關性命之事，居然敢怠慢。”
說完，劉禪搖頭冷笑，諸葛亮則是滿臉無奈，舉兵造反，孟達還敢如此託大。
劉禪輕敲桌案，沉吟半晌後，說道：“相父，立即詔令王平、李嚴立即發兵。”
頓了頓，劉禪繼續說道：“至於北伐一事交於相父而定。”
諸葛亮準備應聲答下之時，突然門外侍從稟告道：“督農校尉鄧艾求見。”
劉禪有些驚訝，鄧艾遠在沔水武都沮縣東狼谷一帶屯田駐兵探查隴右情報，莫非隴右有變故。
但劉禪也沒有多想，喊道：“宣其入內。”
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歷史上諸葛亮第一次北伐，兵力沒有明確說明，但可以透過前後及史料分析，兵力大概在8-10萬人，但並不精銳。但經過主角的作用，夷陵之戰救出的基層士卒，包括建立的三衛，舉國而出，12萬應該還是不誇張。
歷史上諸葛亮也說過，“大軍在祁山、箕谷，皆多於賊。”
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