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東山多，陰地關也算是一條卡住交通的要道，李存孝等要想不使張浚殺入河東腹心，陰地關就是必守之處。
李存孝並不是固守陰地關，而是穿關而過，反去騷擾張浚。仗著騎兵優勢，跟張浚玩其了李曜提出的“敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追”的十六字游擊戰術。擾得張浚連睡覺都睡不安穩，進軍速度那是提也休提，最後居然鬧到困守在平陽一帶龜縮不出的地步。
南線的戰局隨著朱溫退出而迅速降溫，李克用下令康君立撥出五千步兵給李存孝，康君立本人繼續守在潞州，以防備朱溫殺個回馬槍。
李存孝得了潞州兵馬支援，全軍近一萬人，雖然仍比張浚少了許多，但卻十分誇張地圍住了平陽。各鎮兵馬見李存孝所部戰力極強，誰也不肯跟李克用拼力死戰，而張浚率領的五十二都禁軍則更是繡花枕頭，中看不中用，根本就不是驍勇善戰的河東軍對手。
聯軍方面，先由鎮國軍節度使韓建跟李存孝碰了一仗，韓建的辦法是派精兵偷襲，結果在李曜的“神機妙算”之下，反被李存孝預先設伏，結果被殺得大敗。鳳翔、靖難兩鎮兵馬聽說了鎮國軍的敗訊，不戰自潰，又惹得中央禁軍神策軍聞風潰散，一兵未接就散了不少人去，李存孝兄弟三人大喜之下，領著河東兵乘勝追殺過去，一直追到晉州城下，張浚迫不得已，只好領軍出戰，結果又是大敗一場，於是不敢再戰，與韓建據城死守。
接著北線也迎來了大喜，李嗣源反擊了幾次，早就穩住戰線，李克用又親率大軍殺到，於是爆發一場大戰，河東軍大獲全勝，俘斬三萬餘人，並擒獲李匡威之子李仁宗，雲州軍、盧龍軍由此大敗而回。
西南這邊，李存孝隨後帶兵將晉州圍住，此時晉州城內士氣低落，人心渙散，根本無力對抗李存孝的猛烈攻勢，破城已經是早晚的事了。但李存孝所部只有五千步兵方便攻城，黑鴉軍雖然可以說是天下鋒銳，卻是騎兵，攻城實在非己所長，於是五千潞州兵被派上陣攻了三天城，沒什麼收穫。
李曜這時才記起歷史上晉州城在此戰中的結局，連忙找李存孝和李嗣昭商議，說道：“張浚雖為奸佞，畢竟名為國之宰執，這晉州城中所部雖然戰力不濟，畢竟名為天子禁軍。此二者，我等都不宜妄自加害，以免使大王負罪。如今戰至此時，張浚難道還不明白敵我態勢？不如我等主動後撤，放張浚回長安吧。否則真要鬧到不可收拾，只怕對於大王而言，未必是什麼好事。”
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